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记者 | 张艺

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601012年光伏龙头隆基股份.SH)、中环股份(002129.SZ)硅片价格战已经开始,数控已经崩溃,光伏设备崩溃(603185).SH),股价在两个月内下跌超过50%,市值蒸发超过500亿元。如今,上机数控面临260多亿元海量限售股解禁。如今,上机数控面临260多亿元海量限售股解禁。

根据公告,12月28日,1.71亿股首发限售股上市流通,占总股本的62.17%,是解禁前流通盘的1.67倍。以最新收盘价(下同)计算,上机数控解禁市值265.97亿元,是本周解禁规模最大的公司。

这家公司在过去的两年里,曾经风光无限,是热门的十倍股。

趁着光伏热,上机数控股价随着硅片价格一路上涨,从2019年底的22.31元/股上涨到2021年9月初的358元/股,区间上涨了14倍。之后,急转直下。

上机数控股价大幅下跌不仅与行业价格战有关,还与即将到来的大规模解禁和解禁后减持预期有关。

解禁涉及11名股东,包括9名自然人股东和2名法人股东。其中,公司实际控制人杨建良、杭虹、杨昊、李晓东、董锡兴均为董监高。

尽管股价大幅下跌,但原股东的收益仍然很高。上机数控发行价为34.10元/股,两次转让后,发行价格降至19元/股左右,公司最新收盘价为155.43元/股。与发行价相比,公司股价也涨了7倍以上,更何况原股东持股成本远低于发行价。

事实上,当前上机数控正处于多位高管的减持窗口期。根据8月19日的减持预,公司副总经理季富华、财务总监王泳、董事会秘书庄柯杰均提出减持计划。三人都在上机数控中处于重要地位,集体减持计划也给市场带来了悲观预期。

截至12月初,季富华已完成顶格减持,此人在本轮解禁中,还有29.64万股限售股要解禁。此外,另外两位高管仍可减持,但是否减持、减持数量、减持价格都存在不确定性。

目前,硅和硅片的价格仍然很高,但已经松动。

集邦咨询显示,硅片龙头企业再次降价,带动其他企业跟进,下游市场仍处于调整状态。硅片企业于明年1月签署订单,市场看跌气氛浓厚。

在2021年中国光伏产业年会上,吉邦咨询预测,随着硅扩产的逐步实施,预计2022年年中硅价格将出现拐点,开始进入下行通道。硅材料价格将在2022年第三季度和第四季度稳步下跌。

在硅价看跌气氛和解禁预期的共振下,数控上线后市压力依然存在。但由于股价提前反映预期,下行空间有限,其市盈率约为23倍,与同行相比具有一定的估值优势。

总体而言,本周共有87家公司解禁限售股,解禁47.11亿股,解禁市值1004.85亿元。

其中,有9家上市公司解超过1亿股,分别是国机重装(601399.SH)、阳煤化工(600691.SH)、天下秀(600556.SH)、华数传媒(000156.SZ)等。

共有24家上市公司解禁市值超过10亿元。除上机数控外,还包括世界秀和派能科技(688063).SH)景嘉微(3004744,解禁市值超过80亿元.SZ)、火星人(300894.SZ)、中航重机(600765.SH)三家公司解禁市值超过40亿元。

其中,网络名人概念股解禁股东收入超过380%,芯片股景嘉微股东收入超过350%。

此外,有11家公司解禁数量是解禁前流通股的两倍多,秉扬科技、火星人、丰光精密(430510.BJ)、浩淼科技(831856.BJ)四家公司流盘增长超过200%,均为首发限售股解禁。由于流通股的大量增加,解禁此类公司限售股对自身股价的影响相对较大。

从解禁股的类型来看,原股东有30只限售股,5只战略配售股,9只同时有一般股和首发机构配售股,20只定向增发机构配售股,14只股权激励限售股,8只股权激励一般股,一只股权分置限售股。